ACT(Advocacy Capacity Tool) 倡議能力評量工具
一年多前寫過《關於倡議，如何評估》莫名地為「推進器」歷來瀏覽量最高的一篇文章，忍不住胡亂推猜：倡議一辭雖然近年來常被 NGO 掛在嘴邊朗朗上口，但其中應該也有不少人在潮字、 buzzword 之餘認真地思索，吾人該如何評價非政府組織在倡議工作成果的進退成敗，而 NGO 自身又如何能客觀地檢視組織此時此刻在推動倡議的能量與知識技能水準？
本文介紹擬介紹 Alliance for Justice (AFJ)在五年前推出的《ACT，Advocacy Capacity Tool》免費的自我評量工具，NGO 可以透過線上作答或 PDF 紙本填寫，為組織找出目前在倡議工作上有哪些強處或弱點，透過這些面向的指引與其它同類 NGO 數值分數的比較，判斷接下來該強化哪些能力，如何在有限的資源下作出聰明正確的改進決策。
ACT(Advocacy Capacity Tool)
ACT倡議能力評量除了前頭請問卷作答者提供該組織一些基本資訊(名稱、年度預算、性質、關注議題類別….)外，關於「倡議能力」的問題則分成四大類：
- 倡議目標、計畫與策略，有3 項指標: 準備、議程設定、計劃/戰略/適應性
- 推動執行，可分為 6項指標：研究與分析、現場操作、合作夥伴和聯盟、訊息傳播、媒體關係、影響決策者
- 倡議的場域，分別依：行政、立法、投票措施，公民投票、選舉、訴訟此五大區塊的表現打分數。
- 組織營運與維持，4個指標：組織承諾、資金、決策架構和程序、財務管理與可持續性
故此四大類底下共有18項指標，每一道指標則又透過 4道基本必答題與 1~4道進階（可選）問題的得分多少，來計算該項目的指標高低。在第二與第三大類的10個指標下還多了一道要求評量組織在此方面對其它伙伴組織的依賴程度。(仰賴合作夥伴- 您在多大程度上依賴合作夥伴來獲取此指標？)
例如在上表示的問卷設計層次，第二大類 section 「執行推動」底下有 6 個指標 indicator，其中第 6 個指標為"組織能影響決策者的程度"，而要評量自身能對"決策者"有多大的影響力，則再進一步透過以下五道程度衡量問題(measure)給出 1~4級的分數，1分為幾乎沒有很少；4 則為最高滿分。
- 監測與組織議程相關決策者之行動。
- 提供資訊與決策者建立工作關係。
- 始終如一地培養與決策者的關係。
- 與民選官員建立關係，而不考慮政治背景。
- 識別並建立與有影響力(可以說服決策者)的個人和團體的關係。（進階）
在該指標下的平均分數即表示該組織在"自身能對『決策者』有多大的影響力的自我評量分數。如該道指標有涉及到是否需”仰賴合作夥伴”，則依賴程度越高，該項目則可能被扣分，但透過關於同盟依賴的評量，也讓 NGO 可以思考在某些議題上是否已存在其它倡議團體，彼此之間的合作或互補關係、是否能學習他人的長項…..
(本文最後附有 ACT 18道指標全部 102 道問題中譯，請自行參考)
自 2012年發布以來，ACT 工具大約經歷過二次修改調整( 2014, 2018)，2015 年 ACT 主要的專案推動單位 Bolder Advocacy 發表了 280 個曾經利用此 NGO 能力自評工具2014年版的總體分數數據，還利用 SPSS 跑了統計分析(不過我是看不太出來它所作的幾個關聯性推論有什麼意義)。從下圖十八個指標的長條圖即代表這些曾利用電子版問卷作答組織的總平均得分，這個資訊或許提供了一些簡單的概略景觀，可以推想美國 NGOs 自認為組織的倡議能力表現大致是什麼樣貌，擅長的是哪些領域，不足的地方又落在何處。想知道更細部的分類成績表現，請直接參考《ACT Data & Analysis: The First 280 Advocacy Capacity Tool Users》
自己僅透過翻譯中文，大略了解 ACT 的十八個核心指標是透過什麼樣的問題來加以計量評比，但並未認真地從組織面角度來打個分數，也無從透過分數的檢定來看出此工具評斷某個組織的現況能力是否客觀可靠，是否可以進一步依此診斷書來找出下一步改善的指引方向。僅從問題面的涵蓋來看，不得不承認其廣度之完整，至少不會是你我閉門造車就以為的倡議所侷限的手段方式。雖然有少數幾題未必適合台灣的情況，例如 IRS 501(c)(3), 501(c)(4)不同 NGO 的免稅規定與非營利組織投入政治遊說活動之限制，但大方向的問題還是可以拿來問問台灣的倡議型非政府組織：在宣稱「作倡議」前，有沒有好好地試著從頭到尾考慮一下此工作的中長期目標是什麼，組織是否作好了準備，包括物質資源的安排與專業知識能力的研究，又該如何在政治機器的各個權力場域施展理念….。這份問題清單或許正是一次系統化檢查的好機會吧。
最後ACT 專案推動單位 Bolder Advocacy 提醒，倡議與社會運動本來就是一件持久的過程，相關能力與知識經驗的累積提昇有短期作法也需有長期對抗準備，因此 ACT 不只是組織用於此刻當下的能力自我診斷，最好的方式能夠定期回頭複診，以時間軸長度來追蹤組織能力的變化成長。
ACT 2018年版的倡議能力評量問卷題目中譯
一、倡議目標、計畫與策略
1.準備
- 能清楚地說出其使命和目標。
- 對工作主題具基本知識，了解該問題如何影響成員。
- 了解與關注議題相關的整體政策環境，包括趨勢、可能的盟友和反對者、其它致力於實現相同目標的組織。
- 了解自身現有的倡議能力，包括人員、技能和知識以及實地操作的能力。
- 倡議目標有長遠的願景或計劃，隨著時間的推移增加。（進階）
2.議程：介紹制定明確的書面議程的重要性，該議程確定了宣傳目標並確定了活動的優先順序
- 有領導層批准的書面倡議議程，確定其目標和優先事項。
- 該組織在製定議程時會收集支持成員和其他利益攸關人士的資訊和建議。
- 酌情與決策者、成員、合作夥伴和媒體分享其(部份)議程。
- 依內部和外部變化來調整其特定議程項目。
- 議程包括一個或多個主動而非被動的優先事項。（進階）
- 有一套整個組織都能理解的議程決定過程。（進階）
3.計劃/戰略/適應性：介紹制定靈活計劃以執行書面議程的重要性
- 分析欲達成議程項目所需的投入，包括在立法、行政、選舉、訴訟或其他領域有權做決策的人士。
- 製定計劃，了解如何戰略性地推進議程項目。該計劃有適當的目標、戰術、主要活動和預期結果。
- 組織監控策略環境中的內部和外部變化，並根據需要調整其策略。
- 有評估倡議能力和根據需要加強其能力之計劃。
- 預備測試新式、改進過的戰略和戰術，例如新的通訊方法或動員網絡。（進階）
二、推動執行
1. 研究與分析
- 研究，編譯和分析特定議問題的資訊。
- 研究分析當前政策的影響，政策環境和推進其目標的機會。
- 採用流程來驗證議題與議題分析及其他材料是否準確可靠。
- 酌情與決策者，三方成員和合作夥伴共享資訊、分析結果和支援素材。
- 進行深入研究，並製作與其倡議議程相關的報告或其他材料。 （進階）
2.現場操作：指 NGO 如何在其網絡與民眾間傳播溝通理念、激起參與意願與行動的能耐
- 擁有個人和組織的各式網絡，可以利用來宣傳或協作關鍵的政策議題。
- 與上述網絡就倡議工作的情況、參與機會、資訊和結果進行溝通。
- 確定群眾細分以對其議程進行適當教育。
- 展開電話銀行、電子郵件、在線通訊，以教育和動員其網絡以獲取公眾支持。
- 擴大其網絡規模和多樣性。（進階）
- 致力於擴展其網絡中的議題知識和倡導技能。 （進階）
- 利用公眾細分，以影響決策者支持組織的優先事項。 （進階）
3.合作夥伴和聯盟：評估組織與其他非營利組織，企業，專業協會等建立夥伴關係的程度 — 推進其目標。
- 找出具有相似目標的其他利益相關者，包括具有互補知識和技能的利益相關者，以便與之合作。
- 參與共享一或多重目標且具價值的聯盟。
- 積極尋求上述聯盟支持我們的優先事項
- 酌情與合作夥伴交換資訊。
- 尋求利益相關方的支持，這些利益相關方可能不是傳統的盟友，但可以在特定項目上合作。（進階）
- 在建立和/或管理聯盟方面發揮領導作用。（進階）
4.消息傳播：設計內容、適當傳達發放的能力
- 根據目標受眾制定清晰，引人注目和簡潔的訊息。
- 訊息和材料是依據可靠，可靠和最新的資訊基礎。
- 識別並使用有效的信使和代言人。
- 選擇各種付費或成功的媒體策略來傳達其訊息。
- 利用問卷調查和焦點小組，以開發和測試有效的消息。（進階）
5.媒體關係：評估組織與媒體有效溝通的程度，並使用各種媒體來推進其政策目標。
- 監測與其議題相關的媒體報導
- 整理、開發和維護與其專案相關的媒體聯絡列表
- 將信息分發給各種媒體 — 包括在線，廣播和印刷媒體 — 以傳達其信息
- 有一份包含目標、目標和時間表的書面媒體計劃
- 組織識別、建立和維護與網路、廣播和印刷傳媒的關鍵人員關係。（進階）
- 保持活躍的社交媒體（進階）
- 製定了危機溝通策略，以有效應對負面新聞或內部危機。（進階）
6.影響決策者
- 監測與組織議程相關決策者之行動。
- 通過提供資訊與決策者建立工作關係。
- 始終如一地培養與決策者的關係。
- 與民選官員建立關係，而不考慮政治背景。
- 識別並建立與有影響力(可以說服決策者)的個人和團體的關係。（進階）
三、倡議的場域
1.行政機關
- 了解推動政策和計劃的主管機關，其監管和執行流程，以及如何影響這些程序。
- 知道如何與行政機構的適當決策者合作，包括相關委員會和諮詢委員會。
- 識別、監督和分析提案的規則、法規，其他行政部門活動，了解這些會對組織優先性造成的潛在影響。
- 透過聽證會公聽會證詞，向法規草案或其他行政政策提出評論（或贊同支持其他團體的意見）以表達政策或行動建議。
- 主動提出新法規、行政命令、委員會、執法措施建議或其他行動以促進其目的（進階）
- 了解主管機關規劃的活動是否與組織的優先事項相關。（進階）
2.立法機構
- 了解立法機制（包括預算和撥款），並知道如何影響這些程序。
- 與適當的立法者，委員會，員工和利益相關者合作。
- 監測和分析立法草案及其對優先事項的潛在影響。
- 促進、反對或協助立法之設計或修改。
- 了解立法者和其他倡議者的計劃活動與自身優先事項之關聯。（進階）
3.投票措施，公民投票: 與之相關的專業知識技能與創意
- 掌握、監控和分析投票(可能的)結果，以及它們對其政策優先性的潛在影響。
- 就組織自身利害、支持者的利益或其優先重要的投票措施採取公開立場。
- 教育其選民和其他選民關於其對將出現在選票上的措施的立場。
- 組織進行投票，以促進或反對與其利益相關的投票措施。
- 了解州和地方法律和流程，確保投票措施符合程序。 （進階）
- 起草投票措施並分發相關請願書，以進一步推動優先事項。 （進階）
4.選舉: 評估組織與選舉活動活動相關的技能，知識和行動。
- 了解相關司法管轄區重要的選舉活動與相關程序，以及非營利組織可發揮的作用。
- 提醒並鼓勵其選區和公眾投票。
- 參與選民和候選人教育工作。
- 教育工作人員和理監事們選舉活動的法律規則。
- 開展選民和候選人教育工作。 （進階）
- 提高選民登記或投票意願。（進階）
5.司法訴訟: 評估組織與訴訟和其他法律活動相關的技能，知識和行動。
- 理解訴訟在補充其他戰略方面的作用。
- 了解合適的法院和司法趨勢，以掌握可能和優先事項相關的訴訟策略。
- 聯繫能夠提供建議或製定法律策略的適任律師。
- 根據需要開展法律行動，如啟動訴訟或簽署法庭之友簡報。
- 監督相關的法院案件和決定。（進階）
四、組織營運與維持
1.組織承諾：日常運作中對於倡議行動的後勤支援之投入程度
- 管理層願投入倡導。
- 至少有一名工作人員，其職責描述包括宣傳的任務職責。
- 執行長和相關工作人員清楚地了解管理遊說、選舉相關工作和其他宣傳活動的基本聯邦、州和地方法規。
- 調查清楚以決定是否使用501（h）支出測試。
- 投資員工、理事會和志工發展，以加強其倡議工作。 （進階）
- 安排工作人員增加倡議上的工時以提高其強度。（進階）
- 倡議整合在組織的使命或戰略計劃（進階）
2. 資金資源
- 了解基金會如何支持倡議行動。
- 向資助者提供有關支持倡議的法律規則和相關教育。
- 提供資助者和捐贈者關於資助倡議的價值的資訊與社會教育。
- 與個人捐助者和基金會建立長期關係。
- 鼓勵其網絡為該組織的倡議工作提供財務支持。（進階）
- 理事會和員工積極致力於為倡議建立多元化的財務支持基礎。（進階)
3.決策架構和程序
- 領導結構或程序，可以及時做決定。
- 領導和相關人員定期溝通交流工作狀況。
- 參與倡議工作前，向領導者滙報對組織的潛在機會與風險等資訊。
- 評估進展並依經驗教訓為其決策提供情報。
- 領導層最好包括具倡議知識、熱情與經驗的人才。（進階）
4.財政管理和可持續性: 評估組織的財務管理實踐。
- 理事會財務主管，執行董事，財政和相關計劃工作人員已接受培訓並了解監督和報告遊說資金的規則。
- 財務管理系統跟踪遊說活動和費用 — 以及不允許遊說的資金 — 符合適當的聯邦，州和地方法律。
- 為倡議工作安排預算資金。
- 投入一部分的運營支援倡議工作。
- 組織關注 IRS稅務機關規則的變更或可能影響其稅務狀況或經營方式的規則解釋。（進階）
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